中信证券:“大而美”法案利空美股医疗和新能源
Odaily星球日报讯 中信证券研报称,特朗普正式签署“大而美”法案(OBBB),内容涵盖保守派的广泛政治议程,并到 2034 年使政府赤字累计扩大 3.4 万亿美元。关于美债市场,法案进一步提升美国未来债务压力,预计这将导致中长期长端美债利率中枢上行。关于美股市场,6 月下旬以来美股业绩预期的修正已企稳反弹,OBBB 法案利空美股医疗和新能源,可关注估值和业绩更为匹配的科技行业、受益于再工业化进程和政策利好的制造业、中上游资源品以及核电行业。关于美股科技板块,法案利好科技巨头、AI、半导体设备等。关于能源产业,法案使新能源受到冲击,但储能政策有所缓和;法案积极推动传统能源的复兴,可关注核电等行业的发展。(金十)
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