GameStop увеличила предложение облигаций до $2,2 млрд несмотря на падение акций

• GameStop намерена выпустить больше облигаций. 
• Компания пересмотрела свое предложение, увеличив его до $2,25 млрд. 
• До этого акции фирмы просели на более чем 17%. 
• Это может быть вызвано как планами по выпуску облигаций, так и публикацией отчета за I квартал. 

Компания GameStop увеличила предложение старших конвертируемых облигаций с нулевым купоном до $2,25 млрд. До этого акции фирмы просели на более чем 17% из-за опасений инвесторов. 

Ранее мы подробно освещали это предложение. Изначально GameStop планировала привлечь $1,75 млрд. 

Речь идет о старших конвертируемых облигациях с нулевым купоном, без выплачиваемых дивидендов, со сроком погашения в 2032 году. Также GameStop предоставила возможность заключить опционное соглашение еще на $450 млн. 

В целом компания планирует привлечь до $2,68 млрд, в случае если будет реализован опцион. Продажа облигаций, как ожидается, завершится до 17 июня 2025 года. 

Полученные средства GameStop планирует направить на общекорпоративные цели, включая, вероятно, покупку биткоинов, поскольку ранее фирма выразила намерение создать казначейство в первой криптовалюте. 

Примечательно то, что инвесторы отреагировали на уже вторую эмиссию облигаций негативно. Отметим, в апреле компания привлекла таким образом $1,5 млрд. 

На открытии торгов акции GameStop (GME) подскочили на 3,4%, но на пятидневном чарте просадка составляет 23,5%. На момент написания они торгуются по $22,67, что чуть выше отметки закрытия 12 июня — $22,14:

Компания объявила о намерении привлечь капитал путем эмиссии облигаций на фоне публикации неутешительного финансового отчета за I квартал 2025 года. 

Согласно ему, выручка фирмы упала до $732,4 млн, это на 20,4% меньше в сравнении с тем же периодом годом ранее. Однако вместе с тем компания зафиксировала чистую прибыль в $44,8 млн по сравнению с убытком в I квартале 2024 года.