Trump Media recaudará $2.5 mil millones para tesorería en Bitcoin, siguiendo el playbook de Strategy

Conclusiones Clave

• Trump Media recaudará $2.5 mil millones para crear una tesorería importante en Bitcoin.
• El acuerdo de la tesorería incluye $1.5 mil millones en acciones comunes y $1 mil millones en notas convertibles.

Trump Media and Technology Group Corp (TMTG), que opera Truth Social, anunció el martes su plan de recaudar $2.5 mil millones para crear una tesorería en Bitcoin.

El enfoque de la compañía seguirá el playbook de Bitcoin de Strategy, con planes de emitir $1.5 mil millones en acciones comunes y $1 mil millones en notas convertibles senior aseguradas a aproximadamente 50 inversionistas institucionales. Se espera que la oferta se cierre el 29 de mayo de 2025.

«Consideramos a Bitcoin como un instrumento cumbre de libertad financiera, y ahora Trump Media mantendrá criptomonedas como una parte crucial de nuestros activos,» dijo el CEO y presidente Devin Nunes. «Nuestra primera adquisición de un activo corona, esta inversión ayudará a defender nuestra compañía contra el acoso y la discriminación por parte de instituciones financieras, que aquejan a muchos estadounidenses y empresas de EEUU, y creará sinergias para pagos de suscripciones, un token de utilidad y otras transacciones planeadas a través de Truth Social y Truth+.»

Las notas convertibles tendrán una tasa de interés del 0.00% con un precio de conversión establecido en un 35% de prima. La compañía reportó $759.0 millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del primer trimestre de 2025.

Yorkville Securities, LLC y Clear Street LLC están actuando como agentes colocadores líderes, con BTIG, LLC y Cohen Company Capital Markets actuando como co-agentes colocadores. Crypto.com y Anchorage Digital proporcionarán servicios de custodia para la tesorería en Bitcoin.

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