MicroStrategy planea recaudar $1.75 mil millones para comprar más Bitcoin

Conclusiones Clave

• MicroStrategy planea una oferta de nota de $1.75 mil millones para expandir su posición en Bitcoin.
• La oferta incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran $250 millones adicionales en notas.

MicroStrategy anunció planes para recaudar $1.75 mil millones mediante una oferta privada de notas senior convertibles a cero interés que vencerán en diciembre de 2029.

MicroStrategy tiene la intención de usar los ingresos netos para adquirir Bitcoin adicional y para propósitos corporativos generales. La oferta estará disponible para inversionistas institucionales y ciertos compradores no estadounidenses.

Las notas senior convertibles son un tipo de valor de deuda que los inversionistas pueden convertir más tarde en acciones del stock de la compañía o en efectivo.

Esto permite a los inversionistas beneficiarse del potencial crecimiento del precio de las acciones, mientras reciben protección a la baja a través de pagos fijos.

En el caso de MicroStrategy, las notas no devengarán interés regular ni aumentarán en principal con el tiempo, lo que las convierte en una oferta de cupón cero.

Los inversionistas tendrán la opción de convertir las notas en efectivo, acciones del stock común clase A de MicroStrategy, o una mezcla de ambos.

La compañía con sede en Tysons Corner, Virginia, otorgará a los compradores iniciales una opción para comprar $250 millones adicionales en notas dentro de un período de 3 días después de la emisión inicial.

Los inversionistas tendrán derechos de conversión limitados antes de junio de 2029, convirtiéndose totalmente convertibles después de esa fecha.

La oferta se está llevando a cabo bajo la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933 para compradores institucionales calificados y la Regulación S para transacciones no estadounidenses.

Dado que las notas y las acciones relacionadas del stock clase A común están sin registrar bajo la Ley de Valores, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin una exención aplicable.

Para proporcionar más detalles, MicroStrategy hospedará un seminario web en video el 19 de noviembre de 2024, a las 9:00 a.m. hora estándar del este. La sesión está abierta a compradores institucionales calificados que completen una encuesta de inversores requerida para verificar la elegibilidad.