أعلنت شركة “ستراتيجي” عن خططها لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 2 مليار دولار، بنسبة فائدة 0% ومستحقة السداد في عام 2030، وذلك وفقًا لظروف السوق وعوامل أخرى. سيكون هذا العرض الخاص متاحًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدّل.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير الشركة بشأن الربحية، حيث كشفت “ستراتيجي” (المعروفة سابقًا باسم “مايكروستراتيجي” عن نيتها استخدام عائدات هذا الإصدار لأغراض عامة، بما في ذلك شراء المزيد من البيتكوين.
تتمتع هذه السندات بإمكانية إعادة الشراء أو الاسترداد أو التحويل قبل موعد استحقاقها في 1 مارس 2030. وعند التحويل، سيكون لدى Strategy خيار تسوية المدفوعات نقدًا أو عبر إصدار أسهم عادية من الفئة “أ” أو بمزيج من الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لمنح المشترين الأوائل فرصة شراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار.
في وقت سابق من اليوم عينه، حذّرت الشركة المستثمرين من مخاوف تتعلق بالربحية في ملفها 10-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشيرةً إلى احتمال زيادة العبء الضريبي. وأوضحت أن الخسائر المسجلة نتيجة انخفاض قيمة الأصول الرقمية، والتي بلغت 1.79 مليار دولار، قد تؤثر على قدرتها على استعادة الربحية في المستقبل، لا سيما إذا استمرت تقلبات القيمة السوقية للبيتكوين في التأثير على أصولها.
في عام 2024، عززت “ستراتيجي” استثماراتها في البيتكوين لتصل حيازاتها الإجمالية إلى 258,320 بيتكوين. وبعد آخر عملية شراء بين 3 و9 فبراير، ارتفع إجمالي ممتلكاتها من البيتكوين إلى 478,740 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 46 مليار دولار، مما يعكس استراتيجيتها المستمرة في تعزيز وجودها في سوق الأصول الرقمية.
